Orquestra SinfÍ´nica do Estado de São Paulo, Roberto Minczuk, Luciana Souza, Banda Mantiqueira
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 08:01 | Aquarela do Brasil | |
| 2 | 09:26 | Três no choro (medley): Tico-tico no fubá / Pedacinho do céu / Chorando baixinho | |
| 3 | 06:06 | Olha a lua | |
| 4 | 07:21 | Doce de coco | |
| 5 | 08:29 | Assanhado | |
| 6 | 02:55 | Brasileirinho | |
| 7 | 06:35 | Feminina | |
| 8 | 07:44 | Samba da minha terra / Saudade da Bahia |