| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 03:59 | Afrika-Songs, op. 29: Introduktion & Duett: Ja? — Zwischenspiel 1 | |
| 2 | 02:45 | Afrika-Songs, op. 29: Lied der Baumwollpacker — Zwischenspiel 2 | |
| 3 | 02:34 | Afrika-Songs, op. 29: Arabeske — Zwischenspiel 3 | |
| 4 | 04:34 | Afrika-Songs, op. 29: Tante Sues Geschichten — Zwischenspiel 4 | |
| 5 | 03:23 | Afrika-Songs, op. 29: Das neue Kabaretmädel — Zwischenspiel 5 | |
| 6 | 03:15 | Afrika-Songs, op. 29: Schnaps-Mary — Zwischenspiel 6 | |
| 7 | 08:50 | Afrika-Songs, op. 29: Harlemer Nachtlied — Elend | |
| 8 | 02:45 | Rondels, op. 11: I. Geh leise | |
| 9 | 01:55 | Rondels, op. 11: II. Verflossen ist das Gold der Tage | |
| 10 | 02:33 | Rondels, op. 11: III. Irgendwohin weht der Wind | |
| 11 | 03:16 | Bänkel und Balladen, op. 31: Bänkel vom Business | |
| 12 | 05:51 | Bänkel und Balladen, op. 31: Die Ballade vom Seemann Kuttel Daddeldu | |
| 13 | 04:24 | Bänkel und Balladen, op. 31: Die Ballade vom Sammy Lee | |
| 14 | 03:36 | Bänkel und Balladen, op. 31: Bänkel vom Klatsch | |
| 15 | 02:46 | Hit Songs: Harbour Lights | |
| 16 | 03:06 | Hit Songs: When Budapest Was Young | |
| 17 | 04:12 | Hit Songs: Along the Santa Fe Trail | |
| 18 | 04:07 | Hit Songs: Isle of Capri | |
| 19 | 05:15 | Hit Songs: Red Sails in the Sunset | |
