À Flor da Pele
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 02:40 | Modinha | |
| 2 | 02:39 | Retrato em branco e preto | |
| 3 | 01:45 | Molambo | |
| 4 | 03:37 | Tristeza do Jeca | |
| 5 | 02:13 | Da cor do pecado | |
| 6 | 04:03 | No rancho fundo | |
| 7 | 03:50 | Último desejo | |
| 8 | 03:01 | O mundo é um moinho | |
| 9 | 02:07 | As rosas não falam | |
| 10 | 02:20 | Autonomia | |
| 11 | 04:16 | Prelúdio Nº 3 | |
| 12 | 02:44 | Três apitos | |
| 13 | 04:58 | Caminhemos / Segredo | |
| 14 | 01:38 | Negue | |
| 15 | 03:52 | Na baixa do sapateiro | |
| 16 | 02:42 | Vereda tropical | |
| 17 | 03:44 | Balada do louco |