Francis e Guinga
| Track | Durée | Titre | Tablature |
| 1 | 03:34 | A ver navios | |
| 2 | 05:34 | Cambono • Anoiteceu | |
| 3 | 05:32 | Nem mais um pio • Passaredo | |
| 4 | 06:01 | A noiva da cidade • Senhorinha | |
| 5 | 02:51 | Saudade de amar | |
| 6 | 03:43 | Mar de Maracanã | |
| 7 | 05:35 | Saci • Parintintin | |
| 8 | 06:37 | Porto de Araújo • Desacalanto | |
| 9 | 07:50 | Noturna • Minha | |
| 10 | 03:53 | Doentia | |
| 11 | 04:12 | Mariposa |